В зал вошла загадочная Малефисента со своим верным вороном Диавалем. Она с интересом спросила у детей, что здесь происходит. Получив ответ — «Новый год!», она, видимо, решила, что тут не место для неё, и ушла. Но вскоре пришла Снегурочка и зажгла атмосферу праздника, станцевав с детьми весёлый хоровод.
Снегурочка позвала Дедушку Мороза, и все вместе они подошли к ёлочке что бы зажечь её. Однако ёлка сказала: «Станцуйте мне, и тогда я зажгусь!» Дети с радостью исполнили танец и песню, и в этот момент ёлочка засияла яркими огнями!
Но вот снова появилась Малефисента! На этот раз она заколдовала Дедушку Мороза и увела его в свои болота. Дети были в отчаянии, но Снегурочка предложила смелый план — пойти к Малефисенте и вернуть Деда Мороза.
Дети встали в круг и с энтузиазмом исполнили танец «Мы идём через болота и горы и реки». Они пришли к Малефисенте и попросили её вернуть Дедушку Мороза. Она сказала: «Назовите мне вежливые слова, и я верну его». Дети, собравшись с силами, красиво произнесли вежливые слова, и Малефисента, удивлённая их хорошими манерами, согласилась вернуть Дедушку Мороза.

С мгновением, всё вернулось на свои места, праздник продолжился! Дети радостно рассказывали стихи и получали сладкие конфеты от Деда Мороза, а затем он щедро раздал им подарки!
Этот утренник стал настоящим праздником, полным волшебства и дружбы! С Новым Годом, дорогие дети!